Zijn dromen bedrog? Als Julius zijn hond uitlaat, struikelt hij. Een paar dagen later wordt hij met flinke hoofdpijn wakker in het ziekenhuis. Hij kan zich niets van zijn val herinneren, maar Frits is sindsdien spoorloos.

Julius mist zijn hond heel erg en hij voelt zich raar. Telkens als hij zich concentreert op een dier, valt hij flauw en komt in het hoofd van het dier terecht. In zijn slaap droomt hij niet meer. In het ziekenhuis staan ze voor een raadsel, maar deze hersenspinsels zetten hem wel op het spoor van Frits.